Monterrey, NL. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó una operación de refinanciamiento de pasivos por 6 mil 600 millones de dólares en los mercados internacionales.

Destacó la dependencia federal que mediante dicha maniobra se está logrando reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022.

Mencionó que la operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos,  uno con vencimiento en 2031 y el segundo en 2061.

Las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares, indicó.

Detalló que  se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vencimiento a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa.

Además, expresó,  se ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos con vencimiento en 2022, logrando disminuir en 75 por ciento las amortizaciones de deuda externa programadas para 2022.

Cabe precisar que esta operación se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso, subrayó.

Aprovechando las bajas tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales, la SHCP llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda en el mercado de dólares, logrando reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas de 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda, reiteró. 

Expuso que las condiciones financieras alcanzadas en esta operación resultaron excepcionales para México, reafirmado así la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México.

En conjunto,  aseguró, estas operaciones no causan endeudamiento neto adicional y se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2020 y aprobados por el Congreso.