Coloca Pemex Certificados Bursátiles en el mercado local

México, D.F.- Como parte del programa de financiamientos 2013 y de conformidad con el calendario de colocaciones en el mercado local de PEMEX anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el segundo trimestre de 2013”, el día de hoy Petróleos Mexicanos realizó una oferta de Certificados Bursátiles por un monto de $2,500 millones de pesos.
 
Se trató de la segunda reapertura de la emisión PEMEX 12 emitida en noviembre de 2012 y reabierta en marzo de 2013. El monto total de la emisión contando esta reapertura es de MXP$16,500 millones. Esta fue la segunda emisión en este formato de las cuatro que se pretenden realizar durante 2013.
 
La emisión fue por MXP$2,500 millones a tasa variable con vencimiento en 2017 (4.4 años aproximadamente) a una tasa de TIIE 28 más 3 puntos base, una diferencia de 15 puntos base con respecto al rendimiento de la emisión original del mes de noviembre de 2012 (TIIE 28 más 18 puntos base).
 
La demanda recibida fue de casi MXP$13,000 millones de pesos, 5.2 veces el monto emitido. La emisión se distribuyó principalmente entre banca privada, sociedades de inversión y tesorerías bancarias.
 
Los intermediarios colocadores conjuntos de la emisión fueron: Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V. y Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V.
 
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento.