Petróleos Mexicanos anuncia la extensión de ofertas de intercambio

México, D.F.- De acuerdo y sujeto a los términos y condiciones señalados en el prospecto del 23 de julio de 2012, Petróleos Mexicanos, un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, anuncia la extensión de las ofertas para intercambiar las siguientes series de valores:   
 
·        Notas registradas con cupón 4.875% y vencimiento en 2022 por cualquiera y todas las notas en circulación con cupón 4.875% y vencimiento en 2022 de Petróleos Mexicanos que fueron originalmente emitidas el 24 de enero de 2012 (”las notas originales 2022”);
 
·        Bonos registrados con cupón 6.500% y vencimiento en 2041 por cualquiera y todos los bonos en circulación con cupón 6.500% y vencimiento en 2041 de Petróleos Mexicanos que fueron originalmente emitidos el 18 de octubre de 2011 (“los bonos originales 2041”); y
 
·        Bonos registrados con cupón 5.50% y vencimiento en 2044 por cualquiera y todos los bonos en circulación con cupón 5.50% y vencimiento en 2044 de Petróleos Mexicanos que fueron originalmente emitidos el 26 de junio de 2012 (“los bonos originales 2044”).
 
La oferta de intercambio de  los bonos originales 2041 no se refiere a los bonos  por U.S. $1,250,000,000  con cupón 6.500% y vencimiento en 2041 que Petróleos Mexicanos emitió el 2 de junio de 2011.
 
Deutsche Bank Trust Company Americas, el agente de intercambio para las ofertas de intercambio, ha informado a Petróleos Mexicanos que a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 20 de agosto de 2012, aproximadamente U.S. $2,060,766,000 de las notas originales 2022,  U.S. $1,248,740,000 de los bonos originales 2041 y U.S. $1,744,165,000 de los bonos originales 2044 habían sido presentados en las ofertas de intercambio.  Estos montos representan aproximadamente 98.13% de las notas originales 2022 en circulación, 99.90% de los bonos originales 2041 en circulación y 99.67% de los bonos originales 2044 en circulación, respectivamente.
 
Las ofertas de intercambios se están llevando a cabo con el objeto de cumplir con ciertas obligaciones de Petróleos Mexicanos bajo el Contrato de Derechos de Registro referido en el prospecto. Los términos utilizados pero no definidos en el presente suplemento tendrán los significados establecidos en el prospecto.   Petróleos Mexicanos está extendiendo la fecha de vencimiento aplicable a las ofertas de intercambio. La nueva fecha de vencimiento tendrá lugar a las 5:00 p.m., tiempo de la Ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre  de 2012, salvo que Petróleos Mexicanos la extienda.
 
Las ofertas de intercambio no se realizan a través del presente, sino exclusivamente al amparo del prospecto, que se encuentra disponible en el portal de la SEC en http://www.sec.gov bajo el nombre “Mexican Petroleum”.
 
Este comunicado no constituye una invitación a participar en las ofertas de intercambio en cualquier jurisdicción o proveniente de cualquier jurisdicción donde sean ilegales tales ofertas, o dirigida a cualquier persona o proveniente de cualquier persona para quienes sean ilegales tales ofertas, bajo las leyes de valores aplicables o de cualquier otra manera.