Monterrey, NL. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México  finalizó una transacción de refinanciamiento en tres partes, en euros,  con la que se reduce la deuda externa del gobierno federal.

Resaltó que  se disminuyen 36 por ciento  los compromisos de pago programados para 2023, mejorando así el perfil de vencimientos de deuda externa de mercado y optimizando la posición financiera del portafolio de deuda.

La primera operación, dijo,  consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros; uno a 12 años por un monto de mil  millones y otro a 30 años por un monto de 800 millones. 

Señaló que la transacción alcanzó una demanda máxima de 6 mil 800 millones de euros, equivalente a 3.78 veces el monto colocado.

En la segunda parte se utilizaron los  mil 800 millones de euros para la recompra anticipada de un bono en euros con vencimiento en abril de 2023, añadió.

Finalmente, indicó,  se hizo un ejercicio de manejo de pasivos en donde inversionistas pudieron intercambiar bonos por algunas de las nuevas referencias a tasas de interés más bajas.

Mencionó que esta operación contó con la participación de 243 inversionistas institucionales a nivel internacional, con lo cual se reafirma la confianza de los inversionistas extranjeros en México.

Esta transacción, destacó,  es el primer ejercicio de manejo de pasivos en el mercado de euros desde 2013.

 La dependencia federal expresó que   permite al Gobierno Federal mantener una curva de rendimientos líquida denominada en euros.

También le  facilita  el acceso a otros emisores del sector público y privado del país a los mercados internacionales y marcar precedentes para futuras operaciones de refinanciamiento en forma recurrente como actualmente se realizan en el mercado de dólares, concluyó.