Ferromex realizó exitosa colocación de certificados bursátiles

México D.F.-   Ferromex comunica que el día de hoy llevó a cabo la emisión de certificados bursátiles por 1,500 millones de pesos, a un plazo de 10 años, mediante subasta electrónica, teniendo como agentes colocadores a HSBC y BBVA Bancomer.
           
Se recibieron 40 posturas por un monto superior a los 5 mil millones de pesos, más de 3.5 veces el monto ofrecido. El certificado pagará un cupón a tasa fija de 8.88%. Dicho nivel de tasa significa una mayor eficiencia en la deuda del emisor,  ya que se sitúa 15 puntos base por debajo del cupón del bono Ferromex con vencimiento en el 2023.
 
Lo anterior refleja la confianza de los inversionistas y un reconocimiento al buen desempeño que ha tenido Ferromex.
 
Los recursos obtenidos mediante esta colocación serán destinados, principalmente, a la compra de 44 locomotoras de última generación que serán recibidas entre abril y julio y a su agresivo programa de inversiones de este año.
  Los certificados bursátiles objeto de la presente oferta pública, obtuvieron una calificación crediticia de AA+ (mex) por parte de Fitch Ratings y de mxAA por parte de Standar & Poors.